Cerita ini berkisah tentang kehidupan seorang asal venesia yang konon menjalani hidupnya menjadi seorang budak di istanbul Turki pada sekitar abad ke 17. Karena pengetahuannya yang luas, sang tuan yang sangat mirip dengan nya berusaha dengan segala cara menggali semua pengetahuan sekaligus menguras semua pengalaman hidup sibudak. Tuan dan budak harus mengarang banyak cerita ajaib dan menafsirkan mimpi sultan yang mereka abdi, termasuk merancang senjata pamungkas yang hebat.Ketika senjata aneh yang dianggap pembawa sial itu gagal menaklukkan istana putih, kehidupan mereka pun terancam terutama si budak kafir itu. Pertukaran jati diri diantara keduanya, yang terjadi disepanjang kisah, diungkapkan secara unik dan membuat pembaca bertanya-tanya apakah menjalani kehidupan orang lain bisa membuat kita bahagia.